Ce que vous allez apprendre

Configurer votre cabinet de A à Z

Paramétrez vos dossiers clients, intégrez votre logiciel de production comptable, invitez vos collaborateurs et attribuez les licences de gestion locative.

Traiter les dossiers de vos clients efficacement

Gérez les transactions, les documents et les exports vers votre logiciel de production en quelques clics.

Accompagner vos clients investisseurs au mieux

Maîtrisez tous les cas d'usage pour répondre à leurs besoins et tirer le plein potentiel de Manerty.

Au programme de cette formation

5 Chapters · 21 Lessons

  1. 1
    1. (Included in full purchase)

      1.1 Paramètrage Cabinet - Première personne connectée

    2. (Included in full purchase)

      1.2 Je découvre Manerty en tant qu'Administrateur

    3. (Included in full purchase)

      1.3 Rajouter des collaborateurs & roles & assignation bureaux

  2. 2
    1. (Included in full purchase)

      2.1 Création et gestion des profils clients

    2. (Included in full purchase)

      2.2 Création et gestions des dossiers par client

    3. (Included in full purchase)

      2.3 Création et gestion des revenus fonciers

    4. (Included in full purchase)

      2.4 Importer liste de clients et dossiers

    5. (Included in full purchase)

      2.5 Aider mon client à connecter son compte bancaire

    6. (Included in full purchase)

      2.6 Intégrer mon logiciel de production comptable à mon dossier sur Manerty

    7. (Included in full purchase)

      2.7 Attribuer les licences de gestion locatives

    8. (Included in full purchase)

      2.8 Paramètrer le suivi administratif de mes dossiers

  3. 3
    1. (Included in full purchase)

      3.1 Traiter mon dossier depuis mon suivi administratif

    2. (Included in full purchase)

      3.2 Traitement des documents dans la GED

    3. (Included in full purchase)

      3.3 Import une liste de transactions

    4. (Included in full purchase)

      3.4 Traitement des transactions

    5. (Included in full purchase)

      3.5 Les 4 cas d'usages de transactions locatives à connaître

    6. (Included in full purchase)

      3.6 Traitement des transactions en masse

    7. (Included in full purchase)

      3.8 Automatiser le traitement des transactions avec le centre de règle

  4. 4
    1. (Included in full purchase)

      4.1 Exporter les transactions FEC ou format Excel

    2. (Included in full purchase)

      4.2 Exporter les transactions vers mon logiciel de production

  5. 5
    1. (Included in full purchase)

      5.1 Aide à la fiscalité pour les revenus fonciers (2044) et SCI IR détenus par PP (2072S)